宋真宗间，皇妃李钰有幸身怀太子，每日思索着如何照顾好腹中胎儿，却忽略了宫中仍有内心叵测，心怀不轨的歹人在暗中觊觎，企图伺机谋害她腹中的孩子。皇帝的另一宠妃刘氏嫉恨李钰腹中的孩儿，襄阳王也不希望李钰腹中的孩子出世，于是这二人竟暗中勾结，企图阻挠小太子的到来。狠辣的襄阳王想出狸猫换太子的毒计，在李钰分娩之际，将剥了皮的狸猫送进宫中盗出太子。然而，这世上毕竟没有天衣无缝的坏事，若要人不知除非己莫为这话并不是没有道理。

　　当时恰逢宿卫包铁山在内宫当值，警觉灵敏的他发觉襄阳王一伙形迹可疑，追踪而去才发现狸猫换太子这等荒唐事正在上演。他毅然率领那日当差的众卫士奋起直追，血战夺嫡，并背负太子千里驱驰，与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀，最终以身殉国。所幸，太子终于没有落入歹人之手，他用自己的死亡阻拦了奸臣的诡计，小太子在其手下卫士的护送下平安返回宫中。三十后，李钰皇妃与宋真宗相继离世，太子李桢继位，刘氏为后宫太后。

　　李桢，即是当差点命丧刘太后和襄阳王之手的那名小太子。而今，看着继位为帝的李桢，刘太后与襄阳王更是将其视为眼中钉肉中刺，无一日不想着如何将他除之而后快。此时，包铁山之子包拯也已长大成人，并任职定远县令。包拯是一个刚正不阿，廉洁公正的好官。一次偶然的意外中，包拯在半路遇到了正遭襄阳王麾下杀手袭击的皇帝。于是，包拯向皇帝伸出援手，救其于性命攸关之时，并一路为皇帝保驾护航躲避襄阳王麾下杀手的追杀。

　　包拯运用自己的智慧、谋略粉碎了刘太后与襄阳王欲杀害皇帝的阴谋。后来，仁宗皇帝得知包拯原来就是儿时对自己有过救命之恩的包铁山之子。于是，仁宗皇帝力排众议，破格将包拯提拔为宰相兼开封府尹。仁宗皇帝也放手让其去追查刘太后与襄阳王暗中勾结，企图谋害君主一事。包拯临危受命，决心一展抱负，铲除奸臣逆党，匡扶正义。