美猴王一行人取经途中巧遇小六耳猕猴。唐僧赫然发现小六耳正是其梦中所见为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲将小六耳除去，小六耳闻风仓皇而逃，幸亏被须菩提祖搭救，将其收之为徒……

　　唐僧师徒借宿高昌国，适逢三兽精在此兴风作浪，师徒三人齐心协力将其赶离……

　　须菩提离开三星洞接任经河龙王，小六耳则投奔大鹏精，途中不幸遭兽精暗算，失去常性遂变为巨猴……

　　长安城内，唐太宗下旨活捉巨猴。并建观兽台，准备中秋赏月观兽……

天地争霸美猴王剧照

　　唐僧派三弟子兵分三路速回长安报信。八戒首先赶到，与三兽精齐封为“灭魔大将军”。三兽精密谋欲将巨猴骗入湖中使其自溺身亡，孰料巨猴见水成龙，凶猛无比。八戒被巨龙喷火烧昏，变成小猪。而巨龙也被三兽精借雷击中尾巴死穴，变为猩猩……

　　唐僧苦劝唐太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，唐僧性命危在旦夕……悟空等人及时赶到，方将其制服。小六耳被观音留在紫竹林静心忏悔。八戒则获观音甘露恢复本来面目，唐僧师徒四人继续上路。