京彬(李秉宪饰)因北朝鲜间谍部队124的攻击而失去了父亲敏世允。京彬为了实现儿时的梦想而考进空军学院,成为一名战斗机驾驶员,在第一次试飞时因不小心出飞行事故,而失去教练——恩师崔长官。京彬发现空军学院有严重的内部管理问题,决定调查此事,但是因为军政府高官的阻挠而被赶出空军学院。被辞退的京彬被保安局的官员看中,被派往俄罗斯当间谍。
泽亨(崔民秀饰)是124部队队长的儿子,为了完成父亲未完成的伟大使命,考进了万景台大学,为了帮助自己所爱的女人阿娜丝塔夏(沈银河饰)逃亡俄罗斯而被情报部逮捕,在武装部部长(吴国哲饰)的帮助下成为北朝鲜的间谍。武装部长为了实现北朝鲜拥有核武器的梦想,把泽亨训练成杀人机器。泽亨用伪钞买到了制造核武器的原料。
北朝鲜开始了引进核武器原料的间谍战,泽亨被派往俄罗斯亲手杀死了恋人阿娜丝塔夏的父亲——一个核武专家。到俄罗斯工作的京彬和泽亨展开了激烈的间谍战。
在爱情和国家利益之间彷徨的泽亨意识到自己最终要回到朝鲜,因此决定实施挟持能携带核武器的飞机。
追逐泽亨的京彬棉对因自己而悲惨死去的恋人正贤和朋友镇石,心中全是对京彬的憎恨,一心想报仇。 阿娜丝塔夏发现暗杀自己父亲的人竟然是泽亨,决定帮助京彬抓住泽亨为父亲报仇。
吴国哲的女儿——画家吴盛心爱上了电脑专家英俊,吴国哲极力想拆散两人。吴盛心发现父亲挟持飞机的计划连累到英俊的哥哥,于是把爸爸的机密文件偷送给英俊,英俊把文件用电子邮件发送给阿娜丝塔夏,把哥哥和嫂子偷度到中国,然后自杀了。
为了阻止泽亨挟持飞机,京彬就象当父亲做的那样用飞机撞向泽亨的飞机……
事过多,在盛心的画展上,阿娜丝塔夏,英俊的哥哥和嫂子还有孩子们在观看盛心的画作“守护阳光” ……