明朝末，人间气弱，妖界乘时而起。狐妖一族在狐王的带领下日渐强大，屡次进犯人类。无荒山的天瑶师尊及其门下九子为保护人类，殊死抵抗，同时天瑶也隐约觉得身边的夜婴是个隐患。原来夜婴是狐王遗落在人间的儿子，半人半妖之身，被天瑶秘密收留，后被狐王发现，天瑶为除后患，忍痛欲杀夜婴。谁料，被误打误撞的毕青儿闯入，与夜婴一起破了天瑶的杀局，二人朝夕相处暗生情绪。天瑶最终被夜婴的一片赤子之心感动，也惊叹其体内强大的道法潜力，大胆决定纳夜婴为徒，授以道法。为消灭狐妖，夜婴和青儿奉命前去寻找五件宝物。一路上，夜婴和青儿见识了人和妖一段又一段的结缘和结怨。五件宝物终寻到了，狐妖被消灭，同时也发现了一个惊天真相：夜婴并非狐王之子，而是一个彻彻底底的凡人。