电影分为三个短片。
　　《杜克》：立花香子（优香 饰）从小就开始养的宠物狗死了，这让香子非常的伤心，就连走在大马路上，一想起自己的爱犬的模样，香子就开始不顾旁人的眼光，掉下大颗大颗的眼泪。哭泣的香子吸引了一位少的关注。
　　《十八岁的夏天》：惠美子（观月亚理莎 饰）在河堤上画画，就此结识了名叫三铺信也（石垣佑磨 饰）的少。少对充满了神秘感的惠美子产生了极大的兴趣，两人在误打误撞之中开始了同居生活。
　　《月之滴》：装卸工人佐藤辰夫（泉谷茂 饰）在机缘巧合之下收留了被情人抛弃的女子丽爱（藤原纪香 饰），当他结束了一天的工作回到家后，却发现本应该早已经离开的丽爱，正在家里等他。