北宋间，好大喜功的贡季元帅带十万宋兵追击来历不明的九头鸟神军，却中了圈套。大将军展平之子展昭潜入对方大营，窃出刻有行军图的七窍明珠，才反败为胜。展昭迎娶丁月华，途中戴黄金面具者绑架了大将章厚黑的白痴儿子章虎，威逼章厚黑以假信诬蔑展平叛国。好色的何国舅用无头女尸将丁月华掉包，丁月华被逼跳下悬崖。在一镇上，展昭救了行侠仗义的包拯，两人联手侦查展家叛国罪一案。几经波折，查明主凶居然是章虎，原来他是九头鸟神军的成员。此后，包拯上京赶考，展昭寻找下落不明的丁月华。全国相继发生一系列离奇案件，包拯、展昭奉旨查案。展昭明察暗访，破了奇案粉碎了敌人的反叛阴谋，彻底瓦解了九头鸟神军的指挥系统，并找到了爱人丁月华。