1941，我军在延安开办了改造日本战俘的日本工农学校。在这里，日本学员认清了日本军国主义发动侵略战争的真面目，加入了反战同盟，积极自觉地投身到反战工作中去。该剧从这一点切入，表现了我八路军冯天昊、张振西、符敏等干部战士，面对杀害自己亲人的日俘，他们从大局出发，忍辱负重，用自己的心去温暖战俘，唤醒这些杀人机器的人性。展示了我八路军战士和日本反战同盟的战友在共同的战斗生活中，为了两个国家和民族的美好的未来，并肩战斗，生死与共的友谊。