关羽是有名的忠义之士及战将。关羽为照顾落于曹操之手的刘备的二位夫人假投降于曹操。曹操非常欣赏关羽，用各种方式感化关羽欲使之真正投降于自己。曹操身边大谋士程昱深知关羽不可收服,曹操这种仁义势必养虎为患,因此召集曹操手下一批大将,瞒着曹操先下手为强,欲斩草除根以绝后患!关羽既要应付曹操的仁义攻势，又要对付程昱派出来的各种谋杀行动。关羽凭着一个人的智、谋、勇与他们周旋。关羽不能收伏，但曹操又不想背负一个杀义的骂名，于是，暗中布下了五关。关羽匹马单刀，身边带二位女眷，面临残酷无情的关卡,展开了过五关斩六将的传奇征程……