马长川母亲早逝，父亲和哥哥去新疆贩皮子，从此杳无音讯。无依无靠的马长川读完中学后，在绸布店做学徒维持生计。在女同学哈美丽的订婚宴席上，马长川借着酒劲对哈美丽说出了爱慕之情。哈美丽痛哭流泪，因为她也一直爱恋马长川。不料，两人的事情被哈美丽未婚夫崔占彪发现，马长川连夜逃走。在前往陕北的路上，马长川参加了红军。哈美丽与崔占彪退婚的第二，在地下党组织李继青的安排下也来到陕北参加了革命。马长川跟随部队转战黄河两岸，英勇抗日，多次得到嘉奖和提升。在这期间，马长川再一次遇到哈美丽，也收获了爱情。哈美丽生了女儿小丽不久，就被派往兰州与地下组织联系。在掩护李继青送情报时，哈美丽母女被崔占彪抓住。朝鲜战争爆发，马长川受命赴朝参战。哈美丽母女却被崔占彪带到台湾，她们无时无刻不思念着亲人……