为策应武汉保卫战，阻敌南下进攻，新四军高级将领沈轩辕临危受命，以国军陆安州行政专员兼少将警备司令的身份潜回故里，筹集抗日军粮、破坏松冈的计划，建立抗日统一阵线，一举歼灭日军。松冈任命力排众议委任夏侯舒城出任伪市长，却不知道他就是改回原名的沈轩辕。与此同时，新四军王凌宵也接到密令：进入陆安洲到游击支队担任政委，王凌宵终于同沈轩辕重逢。方家二少爷瓦索受到松冈的信任，获得一批武器，在桃花坞树起了第二支汉奸武装。经过一系列残酷的斗争，松冈乱了方寸。松冈把夏侯舒城软禁起来，哪知陆安州上空电波萦绕，号召中国人把拳头握起来，把鬼子消灭掉！国共联手，陆安州数十万民众参战。'皇协军'突然倒戈，形成对日寇围猎场面。