刚满百天的孪生兄弟浦风、浦云家惨遭灭门，幸得戏法班班主舜天啸相救，得以保住风、云两兄弟性命，并收他们为养子，教他俩学习魔术技巧。哥哥风对此有很高天赋，但却毫无兴趣，弟弟云虽不如哥哥有天赋，却肯于勤学苦练，终于青出于蓝。哥哥知道弟弟和师姐舜顺彼此相爱，为成全他们，在一次为弟筹钱时误入赌场，并与此结下不解之缘。舜顺为筹钱救母，嫁到韩府给人冲喜，婚礼当天被日本军官强奸，命运多难。舜天啸为救女儿被打死。浦云成为新班主，带领舜家班艰难求生。风、云二人虽性格迥异，但都嫉恶如仇，始终未忘国恨家仇，捐钱捐物给抗日人士，支持抗战事业。兄弟俩先后加入共产党的情报机构，以做局、表演戏法为掩饰，收集、传输各种情报，开始了同日军斗智斗勇的谍战生涯。