隋唐交替之际，终南山贫家之子钟馗，与前来密筹军粮的秦王李世民、李靖、红拂女结为好友。众人诚邀钟馗参加反隋起义。李世民夺得帝位，决定将武举取士的条规创制大任交予钟馗。钟馗归乡途中接到急诏返回长安。夜宿荒村时，被元吉魂魄迷醉，用五彩鬼笔涂画其面。太宗陪太上皇亲临校场检阅。钟馗向三军演示武科规制，其饕餮面相渐显，太上皇受惊摔落御马。元吉魂魄趁机暗中枪刺李世民。钟馗挺枪迎击，保护太宗。太宗却误认钟馗图谋不轨，钟馗百口莫辩。为明心迹，钟馗当场碰死阶下。钟馗之魂飘移幽都，玉帝闻其经历，有意委以重任。玉帝诏钟馗到天庭，对其能力进行考查，钟馗一一过关。玉帝大喜，封钟馗四面八方降魔伏妖大天师，赐白泽神兽为坐骑，管理幽都，驱鬼除魔。