西汉末，山西解州。因遭受熊家迫害，关家家破人散，祖母教诲关云长从小立志不为家仇为社稷。关云长与刘备、张飞兄弟三人结义，共图大业。曹操钦佩关云长威武忠诚，百般利诱归降自己，但关云长不为所动。诸葛亮感觉关云长傲骨难驯，三番巧设机关意在考验，关云长智筹对应巧妙过关。好事者借关云长曾受曹营羁绊一事，发难。关云长忍辱负重一心筹备做大事，大义凛然单刀赴会，水淹七军威震中华。关云长统管荆州德政感化，适才用人，百姓深感其德。奸人诋毁关云长有忤逆之心，为证其心，他构筑荆州防线。终因内外交困，错失联吴拒曹之良机，败走麦城。