一九三九夏天，日军在战机、炮舰的掩护下登陆浙东海岛古城瀛洲。正在瀛洲城寻找失踪药品的共产党员东方接到上级指令，让他在寻找药品的同时发展敌后武装，抗击日寇。在侵略者的白色恐怖下，东方不仅找到了被海盗劫掠的那船药品，顺利地把它们运到新四军根据地，而且发展了自己的抗日武装力量，同时还争取了一支进步的海盗力量加入到抗战的洪流中。东方领导着他的三五支队，依托海岛屏障，袭击灯塔、炸军港……和日本侵略者展开了血与火的较量，给浙东地区的日军以无比沉重的打击。