一九一一，张上兵出生于湖北一个船员家庭，少时期在父亲和吴教师的影响下走上革命道路，加入了中国共产党。一九二七，张上兵因叛徒出卖而入狱，出狱后来到上海，团结当时上海的两位大亨与特务和日本人展开了革命斗争，为前线和红区输送了大量的军需和枪支等物资。一九三七，张上兵回到了湖北，在这里他与自己新结识的好友陶刚建立了以纺织训练所为名义的革命干部的培训基地，陶刚最终也踏上了革命道路。张上兵先后三次在侏儒山附近巧妙地打击敌人，并取得最后的胜利。一九四四张上兵重又回到上海工作，他利用国民政府的利益纷争，巧妙周旋，使国民党内部大乱。在上海解放的前夕，张上兵利用关系保护了上海许多重要资源，并护送了民主爱国人士北上，自己也离开了上海。一九四九，张上兵又重新回到湖北，开始了新的革命工作。