三十代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为九耳犬的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构居酒屋，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因身份的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗。