本想远离世俗喧嚣的沙天保，无奈卷入了小镇的纷争之中的。这时与天保颇有渊源的女人佩兰出现，在她的请求下，天保带领兄弟决定为小镇百姓除害。在经历了危机之后，佩兰和天保产生了真挚的情感，最终佩兰为了保护天保而死在天保怀里。天保为百姓的安宁，与小镇上的各种邪恶的势力进行了殊死搏斗。当日本人的铁蹄踏进中国时，天保毅然投入到抗日的洪流中。沙天保见到日军的暴行，坚定了抗日的决心。在共产党人欧阳文峰的影响下，天保加入了八路军，在和日本侵略者的战斗中，他身先士卒，奋勇杀敌，谱写着自己的诗篇，在枪林弹雨的洗礼下，成长为一名真正的抗日英雄。