1930,北宁。日本特务活动猖獗，警局探长苏有成义愤填膺，但却无可奈何。日商吉田章工厂发生命案，一日本人丧生，苏有成调查后确认此系仇杀，粉碎了日特借机挑唆的阴谋。日商之女吉田幸子与苏结识，很快成为知己，却死在了苏的身边。苏有成入狱，被大憨等人解救，逃亡中他发现，吉田幸子还活着，而且是日本特务。特务大本营允许幸子离开中国，但是她要执行最后一个任务——杀掉她的父亲。吉田章被特务的狙击枪一枪毙命，幸子顿悟之下，开枪自杀，留给了苏有成最后一件东西——绣花西装。苏有成参透了西装的秘密，带队突袭日本特务组织大本营，却被外围的日本警卫队包围，苏有成再次被投入监狱。九一八事变爆发，北宁局势大乱，苏有成等人趁乱逃出监牢，投身抗日救亡的洪流中。