1941，秋。日本电影公司满映和上海崇光电影公司合作拍摄电影。拍摄这部电影是日本反战组织与舒晓荻建立的一条情报渠道，舒晓荻是当红女星，又是英国反法西斯阵线特工。拍电影既可掩护舒晓荻身份，还可利用摄像、录音等手段，传送绝密情报。岂料渠道一建立，即遭日谍渗透。更危险的是，一个与特务机关渊源极深的新锐导演夏文化，即将前往上海执导这部电影。舒晓荻紧急向重庆情报组织求援。重庆方面派特工唐家山顶替导演夏文化。而舒晓荻和唐家山不但是曾经的恋人，更是这次谍战行动的合作伙伴，而唐家山真实身份是中共潜伏谍报员。跌宕起伏的谍报工作和纠结的情感关系缠绕在一起。最终，舒晓荻和唐家山千方百计地从电影胶片上获得了事关二战成败的绝密情报，共同完成了国共两党赋予他们的秘密使命。