民国初，上党马记大粮行老掌柜将五个女儿中的小女儿许配给了徒弟关山，关山出任第十九任马记大粮行大掌柜，重振马家粮行。抗日战争爆发后被日本人委任为民防团长的二姐夫王百胜为日伪筹粮未果。抽大烟败了家的三姐夫李睿秘密跟踪关山，发现关山与四妹夫秘密接触，粮食通过马记大粮行流向了抗日根据地。当王、李勾结准备勒索关山时，却见他正与日本宪兵旅团长元泉大佐在一起喝茶，原来关山是驻上党皇军粮草的主要供应商。关山利用与日军上层的特殊关系，与八路军里外配合巧取日军军火、伏击鬼子。在战争紧要关头，他将巴豆掺进了为鬼子提供的军粮中，一个中队的鬼子因为丧失战斗力被八路军全歼。鬼子投降准备撤离上党时，关山用一大扇猪肉换回鬼子部队用过的灶具等一大批物资。