长城脚下的韩庄，由五个同族兄弟组成的皮影戏班享誉冀东，人称韩庄五虎。他们不仅在戏中扮演生、旦、净、末、丑，在生活中也性格各异。唱老生的老三韩东山从东北军回来后，几经周折，终于跟定共产党，成为游击队长。唱花脸的老大韩东来为抗日英勇就义，唱丑角的老四韩东福是地主韩老财的过继儿子，从胆小彷徨转变成勇敢的战士，唱小生的老二韩东阁为炸日军的军火库壮烈牺牲。而唱旦角的老五韩东平是兄弟中最聪明、最帅气的，但心胸狭隘。阴差阳错，韩东平娶了韩东山的未婚妻郭明华为妻，但又怀疑郭明华与韩东山之间旧情未了，而后竟因爱恨情仇发展到投敌叛变，最终走向自取灭亡之路。皮影戏又在长城脚下唱响。