公元前326，赵国国君赵肃侯去世，周边几国趁机围困邯郸，妄图消灭赵国。太子雍在国相肥义的帮助下，击败来犯敌军，保住邯郸，并登上王位，即赵武灵王。赵武灵王锐意进取，学习胡人的风俗和骑射技术，使赵国的军事实力得到飞速提高，国力得到加强，并加固扩建了邯郸城。赵武灵王的两个儿子为了争夺王位相互厮杀，自己也在沙丘的宫变中被活活饿死，赵国陷入困境。新的国君赵惠文王在廉颇、蔺相如等明臣的辅佐下，国势逐渐复兴。蔺不辱使命，完璧归赵，廉颇对蔺相如十分轻蔑，蔺以大局为重，感化廉颇，老将军负荆请罪。秦国入侵，秦相范雎使用反间计，赵括取代廉颇，赵军兵败于长平。秦军围攻邯郸，信陵君联魏窃符救赵。毛遂，自荐出使楚国，楚国攻秦，解了邯郸之围。之后燕军进犯赵国，毛遂率军前去御敌。赵军惨败。毛遂见状，羞愤万分，自刎身亡。