民国初，济南以轻功传世的燕子门门徒李云龙刺杀军阀张宗昌未遂连累燕子门掌门人被砍头，师傅李显试图劫法场身受重伤。云飞、云龙二人被逐出师门，燕子门徒自寻生路。北伐战争时期张宗昌被暗杀，云飞等人打算回济南寻找灭门仇家、重振燕子门，意外得知张宗昌被暗杀后留下的古董落在日本人手中，并将被带出国门。为了保护国宝，云龙独自寻找文物，中毒受伤。同时，李显回到济南，召回门徒，重振燕子门。抗战爆发，云飞和云龙参与对日作战，云龙被日本特务注射毒品控制，沦为日本走狗。燕子门再次分崩离析。之后，云飞成为了共产党的地下工作者，云飞云龙兄弟俩成为对手。日本战败后云龙进了军统，云飞依然从事地下工作。云飞与云龙的较量直到新中国成立前，云龙伏法才告终。