三十代末，驻扎在泰安地区的军阀胡明义，赶走了泰山老道东岳和他的徒弟罗玉等人，霸占了山头。日本人远藤别有居心，放出胡明义在泰山道观中得到大批宝贝的假消息。一时间，胡明义成了众矢之的。中共地下党员张南来到泰山，他积极联合逐步形成进步思想的罗玉等人，一方面积极解救被反动势力抓捕的革命义士，一方面积极争取胡明义等武装力量，一起对抗贪婪想要得到泰山宝藏的远藤和其他反动势力，最终让远藤得到了应有的下场。抗战爆发了，张南、罗玉、胡明义走向了更加广阔的战场。