抗战时期，剪纸艺人春灵儿和泉水娃相爱，山大王黑老二看到泉水娃的剪纸，感叹神仙也难剪出。春灵儿拒绝为日军官剪纸引来大祸，花旦花鱼子为情投河，以通匪之名被抓的泉水娃从被关押的延安人口中了解了共产党，出狱后他踏上前往延安的路。春灵儿追寻泉水娃，历经各种艰险，两人相遇延安。泉水娃和春灵儿回乡开展抗日工作，黑老二从剪纸中明白了革命道理，加入抗日队伍，泉水娃带队伍和日伪军展开激烈战斗，泉水娃和春灵儿在艰苦岁月中走到了一起。在延安，春灵儿剪出美丽的宝塔山，远处山岗上传来了一曲《东方红》。