抗战初期，受命狙击日军的赵全胜因为国民党主力部队突然撤退，全军覆没。从死人堆中爬出的赵全胜在新四军的帮助下回到家乡之时，却发现整个村子因为日军的侵略毁于一旦，父母妻子都身死敌手，自己的儿子也在眼皮底下被日军残忍杀害，赵全胜决心加入新四军杀敌报仇。为了考核赵全胜，同时对他进行改造，新四军高层领导通过商议，安排赵全胜去策反周边流动势力。赵全胜利用自己的机智，将抗战区附近的土匪势力及伪军势力先后收编入新四军队伍。通过理论及现实作战，将收编的人员成功改造成为了一支有力的抗战力量。依靠赵全胜不断深入地方，与新四军内部人员接应，策反国民党旧部及日伪军，强化了抗日有生力量，为抗战的胜利奠定了坚实基础。而在此过程中，赵全胜逐渐成长为一名优秀的共产主义战士。