上个世纪三十代中期，天雨被恶霸追杀逃到京杭运河边被渔家女秋影搭救。秋影在船舶卖糟鱼时被马子抢掠危险重重，最终与天津的进步学生一同逃到延安。天雨在给吴会长庆寿时结识了三大帮主。抗战爆发，商帮们惟利是图。洞庭帮苏风声把牛皮帮顾老五的文物在运河掉包结怨，从而大打出手。三庆帮高风经营戏船，太监小六子设计盗走戏船卖给日本人。戏子们为保气节，身上绑了炸药炸毁了日本人的军火库以身殉国。天雨在搭救被特务追杀的革命同志中发现了秋影。为漕运药品，天雨利用牛皮与顾老五冲突，及时的把药送到了延安根据地。秋影、天雨动员商帮保护中央首长顺利过了微山湖，随后商帮们弃船跟随天雨、秋影以一起加入了革命队伍。