1937，莫家兄弟莫子林、莫子义双双求学昆明。莫子林从军校毕业后不愿继承父业，于是成为一名军事警察，并因嫉恶如仇的性格遭到迫害；莫子义成为医生，却因意外牵涉日医间谍案，受迫出卖哥哥自保。愤怒中莫子林血溅大西洋饭店，杀尽黑帮成员。滇西抗战爆发后，莫子林组建游击队抗日，与沦为日军鹰犬的弟弟莫子义反目成仇、势不两立。抗战胜利后，莫子义成功漂白，成为国军要员，而莫子林和他的怒汉成员们却惨遭血洗。昆明解放前夕，国恨家仇之下，莫子林将莫子义刺杀在昆明街头。时代巨变中盘根错节的兄弟情仇，以悲情而正义的方式宣束。