抗战期间，生活在冀中平原、以制作传统的画为业的肖、万两家，既是同门师兄妹，又是商业竞争对手的两家人，面对国难，共同抗日。轻的后生肖十四、万家求，抛弃几代人的爱恨情仇，共同御敌：他们先是集结了几个身边共同长大的兄弟，以袭击的方式骚扰日伪军，随着肖十四队伍的扩大，他们开始接触到共产党领导的八路军和县大队。在一次袭击县城后，肖十四自作主张，喊出我是县大队。自此，这支民间抗日力量，开始深入人心。面对日益强大的抗日力量，日军由恐惧到镇压，致使肖十四的民间武装惨遭重创。八路军武工队和县大队及时对肖十四伸出援手，挽救了濒临毁灭的民间县大队，在民族大义面前，肖十四欣然接受县大队改编，成了真正的共产党领导下的革命队伍。