清末渭北，刀客刘玉山学成下山，一路行侠仗义并暗中调查当父亲被害之事。经查得知富商梅正德正是陷害自己父亲的仇人，手刃仇敌后，避祸新军。在新军中刘玉山接受革命思想，并将刀客队伍组成了一支反清大刀队。而身为新军教官的梅正德之子梅士仁为替父报仇，处处陷害，刘玉山多次化险为夷。1911，辛亥起义后，刘玉山率领大刀队参加西安辛亥反正，立下功劳。1926，以梅士仁为代表的镇嵩军围困西安，刘玉山率领大刀队，与陕西军民浴血守城，牵制了反动军阀，支持北伐。1936西安事变后，刘玉山作为38军代表，将大刀队改编为关中刀客抗日先锋队远征山西、长城一带，杀敌救国。解放战争中，不愿打内战的刘玉山率部起义。建国后，刘玉山被授予中将军衔，完成了从刀客到将军的传奇一生。