清末云南昭通，虎、牛两寨在打冤家争斗中均遭灭亡，覃少雄、文守和作为虎、牛两寨的遗孤被文贞玉隐瞒身份收养，并在重九起义当晚来到昆明，辗转进入云南陆军讲武堂，后与同在这里学习的霍炳权、成公亮结为生死兄弟。他们先后经历护国运动、大革命失败、红军长征、抗日战争、越南受降等系列事件后，虽然因为走上了不同的道路，但却始终不忘最初的信仰，对内反抗军阀，对外抗击日寇。最后，在成为共产党员的成公亮的引领下，覃少雄与文守和放下昔日的恩仇，做出符合时代和人民的正确选择。