1937，抗日战争爆发。厨子孟万福一心想过好自己的小日子，正准备结婚，不想却被国民党军队抓伕，几次想当逃兵。新上任的旅长张云魁怒其不争，却在最危险的时刻舍身救了他。云魁死里逃生，醒来发现被上级陷害成为导致全军覆没的逃跑将军，于是化名孟万福，在徐州战区一边抗日一边设法恢复名誉，却因国民党军队的腐败和黑暗屡屡失败。万福捡回了一条命，误打误撞负责照顾旅长一家老小，被日本人误作为是假借临阵脱逃被除名实则化名孟万福潜伏于上海的高级军统张云魁。万福于是将计就计，利用敌人内部的利益和矛盾与汪伪政权和日本人进行周旋，帮助新四军，多次濒临险境却又化险为夷。真相大白后，云魁转而协助万福继续与汪伪政权作斗争。抗战胜利后，万福被军统当作汉奸逮捕入狱，看清一切的云魁拼死救出万福，最终决定奔向延安。