小六是九州狐族的一个位份最低的灵狐，她样貌丑陋，总是受到排挤。一日，狐族的宝物不翼而飞，导致全族的灵狐都从灵仙降为凡人，一时间连基本生计都成了问题。狐族人被迫去人间行骗混迹。在玉龙山上，小六误入了神秘的玉龙第三国。在那里，蒙面国士帮助小六获得了重生，并且恢复了部分仙力，小六却想盗走国中的宝物，以解狐族之困。不等下手，宝物就被其他人盗取了，一时间第三国的繁盛不复存在。带着愧意的小六，决定与第三国的守卫神珟一同寻回宝物，他们踏上漫漫征程，经历各种磨难，共同挽回故土家园，并且两人也收获了最真挚的情谊。