1944春，日军发动豫湘桂战役，侵华日军垂死挣扎。共产党为了粉碎日寇阴谋，开辟敌后根据地，派遣蔡葆梓回陕州老家组织抗日武装。蔡葆梓路上遭到日军阻击，九死一生，来到陕州，却被阴差阳错地当成汉奸关在死囚牢里，却因此结识了陕州两个最大的刀客首领上官鹰和霍咬狼。蔡葆梓用智慧化解了他们之间的矛盾，并成功瓦解官兵的围剿，赢得了刀客们的信任。不久，日军突袭陕州，并在田原正雄的带领下，企图占据函谷关，打通西进的通道。蔡葆梓带领刀客们奋力拼搏，粉碎了日军的阴谋，赢得了民众的赞颂，并逐步把刀客武装改造成党领导的抗日队伍。在蔡葆梓的领导下，经过多次斗智斗勇，最终消灭了田原正雄等穷凶极恶的鬼子汉奸，保卫了宝藏，保卫了土地和人民。