天下承平日久，然而沉寂的魔教再次崛起，魔教四大天王意图再次魔化天下。风雨欲来，武林盟主卫天鹏欲把盟主之位传给叶开，但叶开无意权位，一心追随师父李寻欢的踪迹寻找潜伏在江湖中的黑暗势力。叶开偶遇白痴少女上官小仙，对她照顾有加，引起了曾与他指腹为婚的风云堡大小姐丁灵琳的不爽。然而在相处中叶开发现，小仙的白痴是假装的。原来小仙不仅是上官金虹的女儿，更是魔教智慧天王。小仙的目的就是杀死李寻欢的传人，为父报仇。两人高手过招，两强相争，而又渐生情愫，相爱相杀。而对小仙有极端控制欲的吕迪从中作梗，小仙为救叶开性命，不惜让自己彻底魔化。丁灵琳也在叶开好友郭定的追求下，领悟到爱情的真相，支持叶开接任武林盟主，与操控一切的幕后黑手展开殊死之战。最终正义战胜邪恶，有情人终于消除误会，江湖回复平静。