220，曹丕篡汉自立，诸葛亮于危难之际推动刘备称帝。刘备病逝白帝城托孤之后，诸葛亮对后主刘禅尽心尽力，开府治事，广纳俊才。面对南中反叛，诸葛亮审时度势，与东吴修好，休养生息一之后亲自南征。诸葛亮率军大败雍闿军，七擒七纵孟获，一举平定南中，带领蜀汉走出危机。曹丕病死，诸葛亮向刘禅上《出师表》，表明心迹，以收复汉室一统中原为己任。此后诸葛亮移驻汉中，拔除李严，集全国之力于己身，全力北伐。其间诸葛亮运筹帷幄多次大破魏军，令司马懿大败闭门不出。最后一次北伐途中，诸葛亮积劳成疾，于五丈原与世长辞，结束了其鞠躬尽瘁、死而后已的传奇一生。