少诸葛亮：公元181，汉灵帝光和四的秋天，诸葛亮在那个兵匪猖獗、自然灾害频发的特殊时代出生了，兄妹四人在父母双亡后随叔父诸葛玄投奔南阳谋生，并辗转于平山、豫章、寿春、襄阳等地。
这一阶段的诸葛亮克服颠簸流离的艰苦生活，勤奋苦学，终于完成了最早的知识储备，并在同龄人间脱颖而出。诸葛亮的大姐和二姐在南阳出嫁，政治斗争，让叔父郁郁不得志，只得回到平山，最后离开人世。
叔父死后，诸葛亮和弟弟在林海峰和彭玉奇的要求下，隐居在南阳娶妻生子。这一时期诸葛亮并没有选择平淡的度过一生，而是继续拜师学艺，最终运筹帷幄，决胜千里，名言千里，被刘备三顾茅庐请出山，开始了诸葛亮传奇的戎马生涯。