该剧讲述在1936春天，日军派特使来广州策反军阀陈济棠，欲利用陈济棠瓦解中国的抗日力量。中共为全国抗战着想，派特工南珠和海明伯抵广州，破坏日本人拉拢陈济棠的阴谋，此次任务代号为旱天雷行动。平沙湾富家少爷、音乐天才陈雨堂阴差阳错在南珠和海明伯危机之际，掩护了南珠和海明伯逃匿。此后，又帮助南珠铲除叛徒、刺杀日本顾问石村，自己却身陷囹圄。被救出后，从此追随南珠和海明伯成为真正的革命者。在执行旱天雷行动过程中，雨堂意外发现日本人的另一个目标竟是他家珍藏的一本音乐古谱。原来古谱中藏有日本在华间谍网名单。于是为夺回古谱，雨堂与日本间谍付桑斗智斗勇，孤身深入虎穴，并出色完成了任务。