1928，我党在陕西领导渭华起义，谢旺子遇到血战突围的渭南起义指挥员岳天成，谢旺子帮助岳天成摆脱追捕，两人成为挚友。谢旺子求学之路断绝，到镖局当了一名铁匠，共产党人赵燕燕和岳天成希望他能参加红军，谢旺子想留下照顾迈的父亲，却阴差阳错当了国民党庆阳驻军团长郭辉的副官。谢旺子随同国军进剿红军，国军的烧杀抢劫和根据地人民的战斗精神使其深受震撼。谢旺子将郭辉的围剿计划泄露给赵燕燕，使红军冲出重围。谢旺子带着兄弟到落鹰山开荒，因与征粮的国军发生冲突，谢旺子决定建立自己的武装。谢旺子参加了红军，与郭辉恩断义绝，在岳天成和政委茹国平的帮助下迅速成长，百战百胜。1937，谢旺子的部队被改编成八路军，奔向抗日的战场。