笑面阎王申独欲夺青城派祖师之位，惟曾发下毒誓，须得四枚穿云金针方能破誓，遂诱身中金针的方幽兰，何玲入古墓，果得针，从此为祸武林。独得悉罗征将继承掌门之位，往西藏邀魔教祖师厉延己相助。征师得悉青城十一子恨征得宠，定下比武之约，惟征身中毒针战败，孽徒取得掌门令牌后转交延。征师大怒，率征，兰等独，延觉悟前非，惭愧而去，十一子亦及时悔悟，遭该出师门。玲返回峨嵋潜心修练，征终与兰成亲。