青城派罗征奉师命到艳云堡访查神威镖局失镖事件，遇上蓝无常找堡主方玄为亡友公孙青报仇，逼其女幽兰自刎偿命，幸玄及时解释一切。青其实未死，当年玄与青夫妻恩爱，庄顿夺爱不遂，怒毁青容貎，青从此避世，与兰母女不相认。兰，常怒不可遏，往找顿报仇。征继续上路，偶遇往庄家贺寿的峨嵋派弟子欧阳黑和何玲，三人与兰，常及魔教金梦龙，月梅兄妹等，云集庄家。龙妒忌征，兰投缘，杀顿妻嫁祸征，青突然现身指证顿当年恶行，顿良心受责自尽。