60年代的比利时，小男孩皮姆（杰尔·弗劳里佐恩JelleFlorizoone饰）和单亲妈妈伊薇特（伊娃·范·德·古奇特EvavanderGucht饰）住在北海边的凋敝小镇上，当地最繁华的场所是一家叫做“德州”的酒吧。皮姆从小就很特别，他喜欢玩公主侍女游戏，喜欢绘画，喜欢英俊的男孩，喜欢收藏心爱人的物件。邻家男生吉诺（马提亚斯·瓦格尔斯MathiasVergels饰）和妹妹萨布丽娜（妮娜·玛利亚·柯特卡斯NinaMarieKortekaas饰）是皮姆青梅竹马的玩伴，皮姆和吉诺偷尝禁果引发一段暧昧而苦涩的初恋。当英俊的吉普赛青年卓坦（托马斯·库芒ThomasCoumans饰）意外出现后，皮姆的生活更是发生无可挽回的改变…