汉莎航空的空少姜宇奎（元泰熙饰）惯于做空中飞人，首尔速递员李泰俊（李利景饰）终日在街头奔波送件。两年前宇奎离开首尔后就再没回来过，如今因为工作关系必须在故地重留一晚。寒风凛冽的街头，冬夜里一片寂静。宇奎通过互联网成功的搭讪到泰俊，他打算将后者发展成为一夜情对象，然而两个同样寂寞的人由性到爱衍生出了更多情绪。两年前一桩恐同暴力永久改变了宇奎的人生，而在这个夜晚，当他们来到当年的肇事酒吧，仿佛一切又回到了原点......