距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，途中生下了相貌端好的男婴，得名悉达多。悉达多自幼心地善良，美食盛筵、轻歌妙舞完全无法让他动心，而世间的生死疾苦则成为久久困扰这位华贵王子的命题。另一方面，首陀罗出身的查普拉（堺雅人配音）发誓改变自身的命运，他抓住机遇成为拘萨罗王国布达依将军（玄田哲章配音）的养子，最终成长为一名所向披靡的勇士，可是既定的命运难以改变。佛陀成道的前夕，黑夜初现光明……