1989年的特拉维夫，年轻大学生博阿兹（约夫·卢温YoavReuveni饰）刚退伍，在大学修读语言专业，有个漂亮的女友诺亚（YehudaNahari饰）。他每天会打开信箱查看奖学金的消息，某天却在信箱里发现了一封匿名信：“亲爱的博阿兹，请不要问我是谁或怎么认识你的，我无时无刻不想着你，尽管我们都是男人。坐在桌前偷偷给你写这封信让我觉得羞愧，但我实在缺乏更多的勇气...”博阿兹认定这是恶作剧将信揉成了一团，然而读信的那刻他却难以解释的脸红心跳。更多的匿名情书搅乱了他的内心平静。他恚怒的想找出那个爱慕者来，为此他开始回顾自己的过去、在军队服役时的情景。随着越来越多的探访和求证，他惊讶发现原来自己的内心竟然潜伏着同样的欲望......