半人半狼的青年赛斯（李·威廉姆斯LeeWilliams饰）因为自己特殊的身份一直过着形单影只的生活。一次偶然中，他来到了名为克罗尔的村庄，在那里，赛斯邂逅了和自己一样的人狼盖博思，惺惺相惜的两人很快就坠入了情网。