迪莫斯与薇娜丝这对两小无猜的兄妹，原本是天堂的天使，但因两人相恋，引起天神宙斯震怒。迪莫斯从天使被贬到地狱沦为有著一双黑色羽翼、头上长著双角的恶魔；薇娜丝被处罚倒吊在地狱的死水池旁，美丽的容颜逐渐腐烂。迪莫斯要救妹妹，必须到凡间找到一位跟她容貌一模一样的女子，带到地狱取代薇娜丝受腐烂之苦，他们兄妹就可继续相守在一起；即使不再是天堂，就算一个成了恶魔、一个毁了容颜，也心甘情愿。