虽然兼并六国，实现一统，但是建立没多久的秦王朝终因苛政惹得怨声载道，人心向背。渔阳鼙鼓动起来，巍巍王朝二世而亡。沛公刘邦、楚人项羽（胡军饰）在乱世之际声名鹊起。楚义帝熊心命宋义、项羽率兵救赵，又命沛公西略入关，并约定先入关者称王，这就是著名的“关中之约”，却由此挑起了刘、项两大英雄的纷争。项羽一路征伐，屠城万里，拥兵二十万振臂天下。而刘邦在张良、萧何、陈平、樊哙、彭越等良将名臣的辅佐下先入咸阳，与百姓约法三章，并在郦生的建议下闭关以拒诸侯。