一场大雨过后，迈克在废弃的火车站遇到了一条长相奇怪的狗。在这条狗的带领下，迈克见到了彩虹的源头。迈克兴奋地带着好朋友皮特和迪茜来到这里，除了一片呈三角形的发黑的土壤外，什么也没有发现。皮特和迪茜嘲笑迈克吹牛，迈克心中很是失望。