一个金发碧眼天真无邪的11岁小男孩与一群牧羊人周游各地。在其中一个地方，他遇到一个13岁的神秘女孩，他爱上了她，但是女孩想方设法给男孩对她的追求设置障碍。当侵略者到来的时候，一个年龄大点的男孩看上了这个女孩，并玷污了她。1963年柏林电影节最佳导演奖，银熊奖，及影评人大奖